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國內化肥行業發展概況及前景簡析

日期:2016年9月1日 08:09

(1)發展概況

化肥是農業生產不可缺少的基礎資料,其使用范圍廣、用量大,素有“糧食的糧食”之稱。全球化肥消費量每年保持增長,下表為國際肥料工業協會(IFA)的統計數據。

新興經濟體如中國、印度、巴西等國家在化肥貿易中越來越活躍。進入21世紀以后,發展中國家的GDP增速明顯高于世界水平,以中國為例,2009年GDP增長8.7%,2010年增長10.3%,遠超出發達國家。印度、巴西、印尼、越南、巴基斯坦等國家經濟發展很快,加上人口眾多,對化肥需求量大,有望成為將來化肥貿易最有活力的地區。中國、印度、亞洲其它國家、拉美與北美等五大國家和地區的化肥消費量占全球化肥消費量70%,北美因為環保壓力,施肥量逐漸下降,未來化肥的主要市場在中國、印度、巴西。從全球來看,肥料的供應略大于需求。

我國作為農業大國,人口眾多,政府對于農業發展始終非常重視。從化肥需求來看,從1990年至今,我國化肥的產量和消費量均居世界首位。全國有2/3的化肥用在糧食作物上,近一半的糧食增量產量是來自于化肥的施用?;实男枨笾饕艿睫r作物種植計劃、采購模式以及天氣情況的影響。受種植計劃影響,在我國通常3-7月和10-11月為化肥銷售旺季。對農業產生不利影響的氣候則主要包括洪水和干旱,對化肥的需求量產生較大的影響。氣候也會對作物收成產生較大的影響,進而影響農民收入,也會影響到化肥的購買力。此外,我國的農民偏好使用氮肥,全國農業技術推廣服務中心對88個化肥經銷商的調查結果顯示,農民購買氮肥所占的比重最大,為41%,其次是復混肥,占28%。而磷肥和鉀肥的比重僅占18%和12%。我國氮、磷、鉀的消費比例僅為1:0.32:0.17,農業部要求的比例為1:0.37:0.25,與世界平均水平1:0.40:0.27還有一定差距。從施用的作物看,60%用于糧食作物,40%用于經濟作物和其他行業。

(2)行業政策

化肥行業直接與農業生產相關聯,關系到國家糧食生產的安全。在計劃經濟體制下,我國化肥一直作為專營產品,由國家統一調撥,統一安排銷售。自1999年以來,我國化肥行業開始進入市場化發展模式,化肥生產企業具有經營自主權,根據自身生產情況及市場需求情況組織生產,在國家限定范圍內確定銷售價格。由于化肥作為糧食的“糧食”,在提高農業產量、農產品質量、人民生活水平等方面起到重要作用,2005年以來,國家頻頻出臺化肥行業的政策法規,在稅收、運輸、原材料供應等方面給予了化肥行業諸多優惠政策,一方面,保證國內市場供應、穩定國內化肥價格,確保農民種糧收益;另一方面,當國內化肥產能過剩時,增加出口消化企業過剩產能,增加化肥企業效益。

2007年實行的《天然氣利用政策》對不同行業的天然氣利用作出了限定,其中對國家批準建設的化肥項目要確保長期穩定供應。2009年,石化產業調整振興規劃針對化肥行業提出要提高農資保障能力,調整化肥生產結構,優化資源配置,遏制煤化工盲目發展勢頭,完善化肥淡儲制度等。2010年4月,我國氮肥工業協會發布了《氮肥行業產業結構調整指導意見》(以下簡稱“指導意見”),提出調整氮肥產業結構以滿足國內工農業市場用肥需求和氮肥工業健康發展,具體將實現三方面的轉變:一是企業結構逐步優化,產業布局趨于合理。到2015年,我國氮肥企業數量減少30%,由394個(按集團統計)減少到250個,建成20個具有核心競爭力的大型氮肥企業集團;二是氮肥生產原料結構和產品結構顯著改善。到2015年,采用連續加壓粉煤氣化技術生產的合成氨產品比例由現在的10%提高到30%以上;三是企業技術裝備水平提高,能耗和污染有較大幅度的下降。工信部2011年3月發布的《磷銨生產準入條件(征求意見稿)》要求,根據資源、能源狀況和市場需求情況,新建和擴建磷酸及配套的磷復肥生產企業,必須符合各省、自治區、直轄市工業總體規劃和磷復肥行業發展規劃,必須符合國家及各級政府制定的土地利用總體規劃、環境保護規劃或污染防治規劃。而國家出臺的節能減排規劃進一步推動了復合肥生產企業兼并重組、扶大限小、淘汰落后產能,實現產業升級換代。

征收關稅是國家政策影響化肥價格與產量的重要手段。鑒于氮磷肥出口依存度逐年升高,鉀肥又依賴進口,所以關稅調整主要集中在氮磷肥及其原料的出口關稅上。2010年-2011年我國尿素和磷銨出口關稅維持淡季7%、旺季110%的稅率。

(3)氮肥

氮肥是我國傳統的大宗化肥,應用量最大,氮肥的品種有硫酸銨、碳銨、尿素和氯化銨等。碳銨和尿素是氮肥中的主要品種。氮肥生產所需的主要原材料為天然氣或煤。經過多年發展,我國氮肥產品產量和質量都得到大幅提高,從總量上看,我國氮肥生產已經能夠滿足國內農業生產需求,已經從世界上最大的氮肥進口國轉變成出口國。但行業技術裝備水平發展很不平衡:大型企業中有13套大氮肥裝置于20世紀70年代引進,先后經過一些節能降耗技改,能耗水平逐步降低,其余裝置為80年代以后陸續引進,裝置工藝比較先進,能耗基本可以達到世界先進水平;其余中小企業技術裝備主要是我國自行設計,裝置運行時間長,技術進步緩慢,能耗相對較高,但其中一些企業通過技術改造和擴建,產品生產能力和技術水平有了較大的提高,具有一定的競爭力。

產業集中度低、市場容量大、產品同質化、市場區域化、資源依賴性強、資本及技術密集,進入和退出壁壘高是我國氮肥行業的基本特征。根據中國氮肥工業協會統計數據顯示,2011年1-11月,全國氮肥產量3,534.7萬噸,比上年同期增長4.9%。該協會預計,2011年全國氮肥產量將達到3,860萬噸,比上年增長4%。1-9月,氮肥行業主營業務收入2,151.7億元,同比增加34.6%;實現利潤93.6億元,同比增長350.3%,銷售利潤率約4.35%,比上年有較大幅度提升。氮肥行業存在投資過熱,產能趨于過剩;行業存在企業數量多,規模小,產業集中度低;能源消耗高,三廢治理任務重;肥料利用率低,環境保護壓力大等方面的問題。

(4)尿素

尿素是一種高濃度氮肥,主要用作農田肥料,農用尿素占世界尿素消費總量的90%左右,其余用作工業原料和飼料添加劑等。根據國家統計局的數據顯示,2010年我國化肥總產量6,619.8萬噸,同比增長2.52%。尿素產量5470.2萬噸,同比下降了7.3%,全年出口尿素702.5萬噸,同比增長了107.9%。受限電、氣荒的影響,目前我國尿素整體開工率只有六成左右。

尿素屬于高濃度氮肥(含氮量46%),是最重要的氮肥類產品。近年國際和國內良好的市場環境刺激了尿素企業固定資產投資,造成中國產能的大幅增加。目前中國已成為全球最大的尿素生產國,不僅實現了尿素產品的自給,每年還有一定量的出口。2007年,中國共生產尿素實物量5,370萬噸,較上年增長10.72%,約占全球總產量的三分之一。2008年,受下半年金融危機向實體經濟蔓延的影響,尿素行業景氣程度有所下滑,全年共生產尿素5,630萬噸,較上年僅增長4.84%。2009年,伴隨著宏觀經濟于下半年的強勁反彈,中國尿素實物產量超過6,000萬噸,市場形勢顯著回暖。2010年受氣候異常、嚴控出口、節能減排等因素影響,尿素市場較為黯淡,中國尿素實物產量5,782萬噸,比2009年同期下降了8.7%;2011年1-5月國內生產尿素2,067萬噸,同比增長2.5%,行業仍處于調整期。

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